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AnYang LvJie The Sources Of Energy

2017年中国新能源汽车行业发展现状分及未来五年发展趋势预测【图】

发表时间:2018-11-30 09:51

2017年中国新能源汽车行业发展现状分及未来五年发展趋势预测【图】

(一)行业发展概述

   1、发展新能源汽车是国家战略

   汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业, 在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。近年来我国汽车产销量均保持平稳增长, 2016 年我国汽车产销量均超过 2800 万辆。

   目前我国汽车主要以汽油、柴油为燃料,随着汽车产销量及保有量的迅速增长,燃油汽车带来的能源紧张问题也更加突出。我国交通运输、仓储和邮政业石油消费总量已从 2010 年的 15079.30 万吨增长至 2014 年的 19546.90 万吨,占全国石油消耗总量的比重从 2010 年的 34.19%增长至 2014 年的 37.72%4。而我国又是一个石油对外依存度相对较高的国家, 2016 年我国国内石油表观消费量估计为 5.56 亿吨,石油净进口量 3.56 亿吨, 2016 年我国石油对外依存度突破 64%5。

   大量汽油、 柴油消耗造成的机动车尾气污染已成为我国大气污染问题的重要原因之一。 2015 年,全国机动车排放污染物初步核算为 4532.2 万吨6,比 2014年削减 0.3%;其中氮氧化物(NOx) 584.9 万吨,碳氢化合物(HC) 430.2 万吨,一氧化碳(CO) 3461.1 万吨,颗粒物(PM) 56.0 万吨;汽车是机动车污染物排放总量的主要贡献者,其排放的 NOx 和 PM 超过 90%, HC 和 CO 超过 80%。北京市 2015 年全年 PM2.5 来源7中, PM2.5 主要来自于燃煤、机动车等的一次排放和二次转化。

   基于能源结构安全和环境保护压力, 发展节能环保的新能源汽车已成为迫切需求。相较于传统燃油汽车,新能源汽车在能源来源、尾气排放等方面具有明显优势。

   传统燃油汽车与新能源汽车优劣势比较

汽车类型
能量/燃料来源
能源安全情况
尾气排放情况
传统燃油汽车
石油
2016 年我国石油对外依存度超过 64%。我国已探明的石油储量仅占世界石油储量的 2~3%。
燃油汽车在运行过程中直接排放氮氧化物(NOX)、颗粒物(PM)、碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)等有害气体,造成大范围分散污染。
新能源汽车
电力
目前我国电力来源主要是火力发电,主要消耗煤。目前我国煤炭资源储量居世界第三,煤炭供需总体平衡。
纯电动汽车在本质上是一种零排放汽车,一般无直接排放污染物,间接污染物主要产生于非可再生能源的发电过程,其间接污染物可以采取集中治理的方法加以控制。插电式(或增程式)混合动力电动汽车在纯电动行驶模式下同样具有零排放的效果,同时由于减少了燃油消耗,二氧化碳排放可降低 30%以上。另外,随着火电比重减少,可再生能源发电和核能发电比重的增加,电力生产对大气造成的废气污染将逐渐减少。电动汽车比同类燃油车辆噪声也低 5 分贝以上,大规模推广电动汽车将大幅度降低城市噪音。

资料来源:公开资料、智研咨询整理

   同时,新能源汽车也是我国汽车产业转型升级的一个突破口。目前全球新能源汽车技术路线还有多种选择,知识产权的壁垒尚未形成,国际标准在制定,规模化生产正在酝酿,竞争格局尚未确定,这一切为后发国家和企业提供了技术追赶的机会。发展新能源汽车是促进我国汽车产业转型升级、抢占国际竞争制高点的紧迫任务,也是我国由汽车大国迈向汽车强国的必由之路。

   2010 年 10 月国务院正式发布《关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》,把新能源汽车产业作为战略性新兴产业之一重点培育发展,将着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术,推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。 2012 年 4 月,新能源汽车被列入国家七大战略新兴产业之一。 2012 年 10 月国务院出台《关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020 年)的通知》,确定了我国新能源汽车产业发展将以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向, 当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。

   2、新能源汽车行业发展现状及未来 5 年发展趋势

   (1)我国新能源汽车行业发展现状

   经过 10 余年的研究开发和示范运行,我国新能源汽车行业已经形成了从原材料供应、动力电池、整车控制器等关键零部件研发生产,到整车设计制造,以及充电基础设施的配套建设等完整的产业链,具备了产业化基础。

   2012 年国务院出台《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020 年)》,提出了新能源汽车行业具体的产业化目标:到 2015 年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到 50 万辆;到 2020 年,纯电动汽车和插电式合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆。之后,国家接连出台了一系列配套补贴优惠政策, 如《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》(2013 年)、《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》(2014 年)、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》(2014 年)、《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》(2014 年)、《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》(2014 年)、《京津冀公交等公共服务领域新能源汽车推广工作方案》(2014 年)、《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)》(2015 年)、《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(2015 年)、《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》(2016 年)等,这些政策以车辆购置补贴政策为主,包括全国范围内的车辆购置税减免、政府及公共机构采购、扶持性电价、充电基础设施建设支持等,对新能源汽车行业进行全方位扶持。

   在国家及地方政府配套政策的支持下, 我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展。 2011 年我国新能源汽车产量仅 0.8 万辆,占全国汽车产量比重不到千分之一; 2016 年我国新能源汽车产量已达到 51.7 万辆,占全国汽车产量的比重已达 1.84%。其中 2014 年是我国新能源汽车发展元年, 2014 年、 2015 年我国新能源汽车产销量同比增长均超过 300%。

2011-2016 年我国新能源汽车产销量

资料来源:公开资料、智研咨询整理

   我国新能源汽车整车制造企业的生产规模也迅速提升。在乘用车领域,我国涌现出了诸如比亚迪、吉利、北汽新能源、众泰、上汽、江淮等一批新能源汽车明星企业。 2016 年我国新能源乘用车销量 32.89 万辆,比亚迪、吉利、北汽新能源、众泰、奇瑞、上汽、江淮、江铃、长安、东风这 10 家企业新能源乘用车销量之和达到 31.70 万辆,占比达到 96.38%。

2016 年我国新能源乘用车销量 TOP 10 (单位:万辆)

资料来源:公开资料、智研咨询整理

   2016 年我国新能源客车销量 12.3 万辆。其中前 10 大客车企业销量之和为9.33 万台,占新能源客车总销量的比重为 75.85%。

2016 年我国新能源客车销量 TOP 10(单位:万辆)

资料来源:公开资料、智研咨询整理

   (2)新能源汽车行业未来 5 年发展趋势

   政策支持是近几年我国新能源汽车市场快速发展的关键性因素, 随着新能源汽车行业从导入期向成长期过渡,我国新能源汽车政策也在逐步调整。 2015 年 4月,国家财政部、工信部、科技部、发改委联合发布《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》,明确 2016-2020 年继续实施新能源汽车推广应用补助政策,提出 2017-2018 年的补贴在 2016 年基础上下降 20%,2019-2020 年的补贴在 2016 年基础上下降 40%。 2016 年 12 月,新能源汽车骗补事件调查告一段落后,国家财政部、工信部、科技部、发改委联合发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,基本思路是:在保持 2016-2020年补贴政策总体稳定的前提下,通过调整完善补贴方法、改进资金拨付方式、提高生产企业及产品准入门槛、建立健全监管体系等措施,形成进一步鼓励技术进步和扶优扶强的财政补贴机制,净化产业发展环境,促进产业健康快速发展。

   从 2017-2020 年的政策补贴上来看,国家政策补贴存在着一个逐步退出的节奏。国家政策补贴的扶持是新能源汽车这一新兴产业在成长初期得以发展壮大的关键因素, 而在新能源汽车的技术性能趋于成熟后政策补贴相应合理下降及逐步退出,是考虑到市场发展的自身规律,符合产业健康可持续发展的内在需求,国家支持新能源汽车发展的整体思路不会改变。

   预计未来 5 年我国新能源汽车行业发展动力主要来源以下几个方面:

   ①基于能源安全、环境保护、建设汽车工业强国的考虑,新能源汽车产业未来仍是我国的战略性新兴产业,是国家重点支持发展对象。为保障新能源汽车市场良性发展,接档新能源汽车补贴退坡政策, 2016 年发改委和工信部相继提出了《新能源汽车碳配额管理办法(征求意见稿)》、《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法(征求意见稿)》,大体确定了补贴退坡后下一阶段燃油汽车产业反哺新能源汽车产业的秩序与方向。

   ②充电设施欠缺目前是新能源汽车发展关键障碍, 我国已出台充电基础设施发展鼓励政策,鼓励建设充电基础设施。 2015 年 10 月国家发改委、国家能源局、工信部、住建部出台了《关于印发电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)的通知》,提出总体目标:到 2020 年,新增集中式充换电站超过 1.2 万座,分散式充电桩超过 480 万个,以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。

   2016 年,我国新增公共充电桩 10 万个,全国公共充电桩建设运营数量累计超过 15 万个,我国已成为充电基础设施建设发展最快的国家。居民专用充电桩同步增长, “随车配桩”的安装比例达到 80%。从重点城市来看,北京、上海电动汽车充电平均服务半径已缩短至 5 公里;深圳、广州等城市的公共充电网络也在迅速布局,向着“5 公里”时代的目标加快推进。

   ③随着新能源汽车以动力电池为代表的关键零部件发展以及整车品质的提升,消费者对新能源汽车的认同程度在不断提高。目前我国动力电池关键材料国产化进程加快,性能指标稳步提升,成本明显降低;单体、电池包、 BMS 等方面的安全技术研究全面推进。目前我国动力电池单体能量密度达 220 瓦时/公斤、价格 1.5 元/瓦时,较 2012 年能量密度提高 1.7 倍、价格下降 60%8。 2017 年 3 月工信部等四部委联合印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》提出,到2020 年实现电池单体能量密度 300 瓦时/公斤、系统价格低于 1 元/瓦时、行业总产能超过 1000 亿瓦时等目标。

   ④地方城市政策对消费者需求引导作用将进一步加强。目前我国包括北上广深在内已有 8 个城市实施汽车限购政策,在上述城市新能源汽车上牌无须摇号,申请后直接配置但控制总量,新能源汽车购买偏好明显提升。以北京为例, 2016年北京新能源汽车指标共 6 万个,至 2016 年 8 月北京新能源汽车全年指标已全部配置完。随着汽车保有量的增加,越来越多的城市将面对空气污染加剧、交通拥堵加重的治理难题,预计还有更多的城市实施汽车限购政策。

   3、新能源汽车车载电源发展现状及未来 5 年市场规模

   (1)车载电源行业发展概况

   国内车载电源产品的研发设计始于国家“863”计划,但直至 2012 年我国新能源汽车产业规划出台, 以及新能源产业政策的积极推动和电动汽车技术的快速发展,国内企业才开始车载电源产品的产业化生产。在国内新能源汽车发展的起步阶段,因尚未形成大规模市场需求,国外车载电源生产企业并未积极进入新能源汽车车载电源领域, 反而是国内的一些车载电源生产企业通过与国内新能源汽车整车厂配套研发车载电源产品,在技术和生产工艺上表现出了一定的创新能力,并随着我国新能源汽车行业的迅速发展,实现了车载电源的产业化生产,建成了汽车级车载电源产品制造中心。

  目前国内的车载电源行业生产企业都在积极扩大生产规模, 巩固和提升自身的竞争优势,抢占市场份额。

   (2)车载电源未来 5 年市场规模

   车载电源属于新能源汽车的重要零部件。一般而言,一辆新能源汽车(包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车)均需配备一套车载电源。因此,可以从我国新能源汽车的产销量预测车载电源的市场规模。

   按照《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020 年)》,到 2020 年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500万辆。

   按照目前我国各大车企公布的 2020 年新能源汽车销量目标, 到 2020 年我国新能源汽车销量累计将超过 500 万。

汽车整车制造商
2020 年销量目标
长安汽车
到 2020 年,长安新能源汽车的累计销量将达到 60 万辆。
上汽集团
到 2020 年力争达到 60 万辆的销量目标。
一汽集团
计划 2020 年新能源汽车占据全国 15%的市场份额。
东风集团
到 2020 年,产销规模超过 560 万辆,其中新能源汽车销量目标为 30 万辆。
广汽集团
广汽集团也将新能源汽车定为集团的战略产业,计划 2020 年新能源汽车产销量突破 20 万。
北汽新能源
提出 2020 年新能源汽车年产销要达到 50 万辆。
奇瑞汽车
2020 年新能源汽车产销达到 20 万辆。
吉利汽车
吉利今后将纯电动、插电式混合动力以及油电混动三种技术路线并举,目标是至 2020 年新能源汽车销量占到总销量的 90%。结合此前吉利发布的 2020 年实现 200 万辆的销量目标,其新能源汽车销量将达到 180万辆。

资料来源:公开资料、智研咨询整理

   据公安部交管局公布的数据,截至 2015 年底,我国新能源汽车保有量已达58.32 万辆,已达《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020 年)》要求的“到 2015 年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到 50 万辆”目标。从我国新能源汽车的未来发展趋势及各大车企的销售目标来看,“2020年我国新能源汽车累计产销量达到 500 万辆,年生产能力达到 200 万辆”的目标极有可能实现,截至 2016 年底我国新能源汽车累计产销量已超过 100 万辆,预计 2017-2020 年我国新能源汽车产销量约为 400 万辆,据此推测 2017-2020 年车载电源的市场需求量约为 400 万台(套)。

   (二)行业竞争概况

   1、行业竞争格局和经营模式

   国内车载电源行业起步较晚, 近年来随着我国新能源汽车产业政策的积极推动和新能源汽车行业的快速发展,国内外企业纷纷进入车载电源行业。我国较早从事车载电源生产的企业主要有本土的欣锐科技、通合科技以及外(合)资企业台达电子、法雷奥、科世达、联合电子等,近年来又增加了核达中远通、威迈斯、杭州富特等新进入者。

   国内的一些车载电源生产企业在与国内新能源汽车整车厂配套研发车载电源产品的过程中,在配套车型、台架实验、道路实验以及实车运行期间的故障数据等方面积累了丰富的经验,抢占了市场先机,形成了一定的竞争优势。国外车载电源厂家因进入国内市场较晚, 同时面对国内市场的定制化和快速的升级换代要求并未表现出明显的竞争优势,进入量产配套车型较少。

   新能源汽车车载电源行业的主要经营模式包括三种: 第一种模式是专业的车载电源生产商直供整车厂,特征是具有较强研发能力、技术优势以及渠道优势的企业借助先进的技术平台,开发多领域应用的系列产品,并在技术规格上对产品进行模块化、标准化设计,直接为整车厂提供新能源汽车车载电源。第二种模式是具有渠道资源的系统集成商采购车载电源产品向整车厂提供集成产品。第三种模式是整车厂自主生产车载电源用于自产的新能源汽车。

新能源汽车车载电源行业三种经营模式

经营模式
代表企业
自产后直供整车厂商
欣锐科技、台达电子、联合电子等
外购再集成
汇川技术、蓝海华腾
自产自销
比亚迪

资料来源:公开资料、智研咨询整理

   2、行业进入障碍

   (1)生产资质壁垒

   目前我国尚未出台专门针对新能源汽车车载电源的生产资质要求, 但因车载电源为新能源汽车的关键零部件之一, 车载电源的生产厂家应符合现行新能源汽车相关准入资质以及生产标准。

   我国 2015 年 7 月正式实施的《新建纯电动乘用车企业管理规定》要求,新建企业须提交对纯电动乘用车电池、电机、电控系统等核心部件的质保承诺,质保承诺的内容应符合国家支持新能源汽车推广应用的相关规定。车载电源作为纯电动车的核心零部件之一, 其产品标准也需满足国家对新能源汽车核心部件的质保承诺。

   目前国际通行的 ISO/TS16949: 2009 技术规范对汽车整车厂和其直接的零配件制造商提出了严格的限定。只有与生产汽车有关的汽车整车厂和其直接零部件制造商才能获得 ISO/TS16949:2009 认证注册,且制造商必须具备有至少连续 12个月的生产和质量管理记录,包括内部评审和管理评审的完整记录。

   (2)市场壁垒

   车载电源的最终客户主要是整车生产企业, 大型整车生产企业对供应商均实行严格的认证机制,需要对厂家的资产规模、管理水平、历史供货信息、生产能力、产品性能、销售网络和服务保障能力等方面进行综合评审,只有通过整车生产企业的评审,才能进入其供应商体系。成为整车生产企业的供应商,必须经过长期的认证过程;为保证汽车质量的稳定性,整车生产企业会保持与供应商的稳定供应关系。

   (3)技术和人才壁垒

   车载电源为新能源汽车的重要零部件。新能源汽车对车载电源产品安全可靠性、一致性、转化效率、电磁兼容、功率密度等方面具有很高的技术要求,这些技术都需要企业大量的研发投入与长期的积累。

   车载电源产品是集现代计算机技术、电力自动化技术、电力电子技术、自动控制技术等诸多高新技术于一体的综合性产品。同时,其与新能源汽车其他零部件的相互兼容需要产品设计研发、生产工艺及安装调试服务等全过程的协同配合。上述要求对于技术人员在技术水平和实践经验上均提出了较高要求,需要跨学科、综合性的新型技术人才作为保障,如在电力电子学科方面的对高频大功率开关电源技术精通的人才; 在汽车设计学科方面对汽车整车电磁兼容技术精通的人才,对汽车级耐冲击、抗震、高低温、湿度冲击、人机交互可靠性设计技术精通的人才;以及对于 TS16949、 ISO26262 等行业规范及标准精通的管理方面的人才。

   (三)行业的关联性、上下游行业发展状况对本行业的影响

   1、本行业与上下游行业的关联性

   新能源汽车车载电源产业链上游主要是标准器件(如半导体功率器件、电解电容、集成电路、接插件、贴片阻容等电子元件)和定制器件(如 PCB 板、磁性元件、结构件、五金件等)等原材料制造业,下游主要是新能源汽车制造业。具体情况如下图所示:

资料来源:公开资料整理

   2、上下游行业的发展状况对本行业及其发展前景的影响

   (1)上游行业发展情况

   新能源汽车车载电源行业的上游产业为电子元件、 集成电路等电子信息制造业。

   近年来,我国电子信息制造业发展迅速,电子信息制造行业产销均居世界前列,供应充足,且价格呈逐年下降趋势。 2015 年我国规模以上电子信息产业企业个数 6.08 万家,其中电子信息制造企业 1.99 万家,软件和信息技术服务业企业 4.09 万家。全年完成销售收入总规模达到 15.4 万亿元,同比增长 10.4%;其中,电子信息制造业实现主营业务收入 11.1 万亿元,同比增长 7.6%;软件和信息技术服务业实现软件业务收入 4.3 万亿元,同比增长 16.6%11。

   (2)下游行业情况分析

   本行业的下游是新能源汽车制造业。我国新能源汽车产业快速发展,正由市场导入期向快速增长期转变,进入规模化发展的新阶段。 2015 年我国新能源汽车进入高速增长期,全年新能源汽车生产 34.0 万辆,销售 33.1 万辆,同比分别增长 335.90%和 341.33%。 2016 年我国新能源汽车生产 51.7 万辆,销售 50.7 万辆,同比分别增长 52.06%和 53.13%。

   为了保持新能源汽车产业发展的持续性, 我国政府近期又出台了一系列的产业扶持政策和措施,如《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》、《新建纯电动乘用车企业管理规定(2016)》、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(2016 年),新能源汽车行业属于国家产业政策重点支持对象,面临良好的发展机遇。

   (七)行业周期性、区域性、季节性

   1、周期性

   发展新能源汽车是我国基于能源安全、 环境保护以及建设汽车工业强国的考虑制定的基本国策。新能源汽车及零部件行业属于当前国家政策重点支持的战略性发展产业,处于行业景气周期。我国自 2009 年起开始制定相关的补贴政策,现行的补贴政策将延续至 2020 年。其中 2009-2012 年为新能源汽车推广第一阶段,主要是面向公交出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域示范应用,试点私人购买新能源汽车补贴; 2013-2015 年为第二阶段,新能源汽车推广开始向公共服务领域和个人领域全面推广,以车辆购置补贴为主的各项政策逐一实施; 2016至 2020 年为我国新能源汽车第三推广阶段,这一阶段重点解决充电桩等基础设施配套,引导消费者主动购买新能源汽车。

   2、区域性

   汽车产业具有规模经济、关联产业多、配套环节多、产业链长、技术及资本密集性等典型特点,因此在发展过程中易于形成产业集群模式。目前随着新能源汽车行业的快速发展,我国新能源汽车产业集群初步形成长三角产业集群、泛珠三角产业集群、京津产业集群、西南产业集群、中部产业集群和河北、河南及山东地区产业集群等六大产业集群。新能源汽车车载电源行业内的主要客户、主要竞争对手也主要位于这六大区域内。

   3、季节性

   我国车载电源行业的生产和销售与新能源汽车行业保持一致,有一定季节性。一般而言第一季度、第二季度为生产和销售淡季,第三、第四季度为生产和销售旺季。

   相关报告:智研咨询发布的《》


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